Get this Widget

Abris vinde Urgent Cargus

0

Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vândut participația de 100% din acțiunile companiei românești Urgent Cargus către Mid Europa Partners.

Abris CEE Mid-Market Fund II a achiziționat Cargus în 2013, atras de potențialul de creștere al companiei și al sectorului de curierat. Doi ani mai târziu, Abris a fuzionat Cargus cu unul dintre competitorii direcți ai acestuia, Urgent Curier, profitând de sinergiile dintre cele două companii și redenumind noul business Urgent Cargus. Au urmat apoi alte cinci achiziții (TCE, CRX, Otto, Sprint si X-Curier) prin care compania și-a întărit poziția în piață.

Astăzi, Urgent Cargus este jucătorul #2, bine stabilit pe piața românească de curierat, cu peste 2000 de curieri livrând aproape 30 de milioane de pachete anual. Prin colaborarea continuă cu Abris de la momentul achiziției companiei, echipa de management a crescut veniturile și volumul afacerii de peste cinci ori.

 “Ca rezultat al expertizei noastre în sectorul de curierat, Abris și-a putut duce la îndeplinire planurile ambițioase pentru dezvoltarea Urgent Cargus, adăugând valoare pe multiple niveluri. Cu sprijinul nostru a fost posibilă accelerarea creșterii companiei prin extinderea și întărirea echipei de management, prin investiții semnificative în tehnologie și prin modernizarea infrastructurii operaționale. Suntem încântați că aceste rezultate au asigurat încrederea pe termen lung a clienților în Urgent Cargus și au validat, de asemenea, strategia noastră de investiție”, rezumă Adrian Stănculescu, Director de Investiții în cadrul Abris Capital Partners și lider al biroului din România.

“Consider Abris nu doar partenerul de încredere al echipei de management, dar și cheia succesului nostru. Ei ne-au susținut propunerile și strategiile de afaceri ce au condus la o impresionantă multiplicare de cinci ori a veniturilor. În cele din urmă, Urgent Cargus este o companie concentrată pe oameni, care livrează rezultate. Cultura noastră este determinată de un angajament puternic de a livra calitate, iar poziția noastră de top se datorează fiecărui membru al echipei Urgent Cargus, cărora vreau să le mulțumesc și pe care doresc să îi susțin în continuare”, a spus Gian Sharp, CEO al Urgent Cargus.

Tranzacția semnată miercuri este condiționată de aprobarea Consiliului Concurenței și este estimată a se finaliza în T4 2018.

Tranzacție marca Clifford Chance Badea

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistență fondului polonez de private equity Abris Capital Partners în legătură cu vânzarea companiei de curierat Urgent Cargus către Mid Europa Partners.

Nadia Badea, partener Clifford Chance și coordonator al echipei de proiect

Fiind consultantul de încredere al Abris Capital Partners încă din 2013, Clifford Chance a acordat asistență fondului de investiții în toate tranzacțiile sale din România, începând cu achizițiile succesive din industria de curierat – preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post și a portofoliilor TCE Logistica, CRX și Otto Curier, în 2013, urmate de preluarea Urgent Curier, în 2014. Aceste tranzacții au condus la crearea uneia dintre cele mai mari companii de profil din România.

De asemenea, Clifford Chance Badea a acordat asistență juridică la intrarea în acționariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanți producători de hârtie tissue din România și cea mai mare companie independentă de profil din CEE (2015), precum și în legătură cu achiziția companiei cu activități în managementul deșeurilor Green Group, un investitor de top în industria verde ce operează puncte de lucru în România, Serbia, Macedonia și Germania (2016).

Suntem onorați să oferim încă o dată asistență juridică unui client tradițional, contribuind astfel la o nouă tranzacție de private equity de succes pentru piața locală. Această tranzacție se adaugă portofoliului nostru reprezentativ de private equity, care reflectă atenția noastră și angajamentul față de această industrie,” spune Nadia Badea, partener Clifford Chance și coordonator al echipei de proiect.

Mihai Macelaru, lead counsel Clifford Chance

Echipa de avocați, formată din Mihai Măcelaru (lead counsel) și Radu Costin (senior associate), a acordat asistență Abris Capital Partners pe parcursul întregului proces, de la etapa de due diligence, la pregătirea camerei de date, structurarea tranzacției, redactarea documentației aferente tranzacției, evaluarea ofertelor și negocierea cu entitățile ofertante.

Probabil că această tranzacție a fost unul dintre cele mai anticipate exit-uri pe piața din România, ceea ce a generat un volum important de lucru pentru pregătire, evaluare și negociere pentru toate părțile implicate. Succesul tranzacției reflectă profesionalismul excepțional al echipelor implicate, care au contribuit prin bunele practici, determinarea și bunăvoința lor”, spune Mihai Macelaru, lead counsel.

Printre tranzacțiile majore asistate recent de echipa de la București se numără:

  • Asistență acordată grupului Czech Media Invest (CMI) pe tot parcursul tranzacției privind achiziția activelor din segmentul radio pe care conglomeratul media internațional Lagardère Group le deținea în Europa Centrală și de Est (iulie 2018);
  • Asistenţă acordată BNP Paribas Leasing în preluarea acțiunilor a două societăți românești de profil deținute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piața locală (iunie 2018);
  • Asistenţă acordată CA Immo în legătură cu preluarea clădirii de birouri Campus 6.1 din București de la Skanska, tranzacție evaluată la 53 de milioane de euro (mai 2018);
  • Asistenţă acordată J.C. Flowers & Co. în legătură cu achiziţia Piraeus Bank România de către fonduri asistate de J.C. Flowers & Co., tranzacţie care a marcat debutul investitorului american pe piaţa locală (decembrie 2017);
  • Asistență acordată fondului de investiții Vitruvian Partners în legătură cu preluarea a 30% din acțiunile companiei BitDefender, cel mai mare producător român de software (decembrie 2017);
  • Asistență acordată BERD în legătură cu preluarea unui pachet de acțiuni la Black Sea Oil & Gas, o companie independentă de petrol și gaze (noiembrie 2017), precum și în tranzacția prin care a devenit acționar la Agricover Holding, cu un pachet de 13%, printr-o majorare de capital de 7 milioane de Euro (octombrie 2017);
  • Asistență acordată fondului suveran China Investment Corporation în legătură cu preluarea companiei pan-europene de operațiuni logistice Logicor de la fondul american Blackstone (iunie 2017).
Autor: Isabela Nicolescu
Foto: Urgent Cargus / Clifford Chance

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply